Eni rentre dans Altergaz
2007-06-29 | Actualités bourse
AGpress
Eni vient d'annoncer qu'il allait prendre 27,8% de l'opérateur gazier français Altergaz, via la souscription d'une option pour prendre le contrôle du groupe d'ici 2010.
Premier opérateur indépendant sur le marché du gaz naturel en France, ouvert depuis juillet 2004, Altergaz fournit du gaz aux professionnels à des tarifs et selon un niveau de service qu'ils qualifient de « compétitifs ».
Créée en décembre 2003, Altergaz est la première entreprise indépendante à accéder au marché de la fourniture du gaz naturel en France.
Eni va acheter 2,5% du capital puis souscrira pour 18,9 millions d'euros à une augmentation de capital réservée afin d'obtenir une part de 27,8% , voire à 36,5% en cas d'exercice des BSA et des convertibles.
Le groupe va en outre signer un pacte d'actionnaires avec les fondateurs du groupes pour exercer le contrôle conjoint de la société et pourra racheter les parts de ces fondateurs d'ici 2010, a-t-il précisé.
L?équipe dirigeante d?Altergaz conservera la direction des opérations de la société et sera soutenue et renforcée par le partenariat avec Eni. Les relations d?affaires entre les deux partenaires se feront à des conditions de marché. Altergaz restera une société cotée avec un flottant suffisant.
Eni précise par ailleurs, qu'il n?a pas, à ce jour, l?intention de lancer une offre publique d?achat sur les actions Altergaz.
La cotation d'Altergaz avait été suspendue jeudi matin sur le Marché Libre, dans l'attente d'un communiqué.
A travers ce partenariat stratégique, "Altergaz deviendra la plate-forme française dédiée du groupe ENI pour la commercialisation de gaz naturel aux clients professionnels (consommation annuelle inférieure à 30 GWh) et aux particuliers, qui représentent un marché potentiel d'environ 11,5 millions de clients et un volume de 330 TWh, soit plus de 60% des volumes de gaz vendus en France", explique la société.
ENI soutiendra la stratégie de croissance d'Altergaz par un contrat d'approvisionnement en gaz d'une durée de 10 ans prévoyant des volumes importants (jusqu'à 13 TWh par an) à des conditions compétitives.
Les deux parties sortent toutes deux largement gagnantes dans l'opération. Si ce partenariat à long terme permettra à Altergaz de soutenir et d?accélérer son développement commercial, notamment dans le cadre de l?ouverture à la concurrence du marché du gaz pour les particuliers à partir du 1er juillet 2007, il renforcera par ailleurs la stratégie et les perspectives de croissance du groupe Eni sur le marché français du gaz et son statut de leader européen dans la commercialisation de gaz, en ligne avec la stratégie de développement international d?Eni.
Altergaz est le premier fournisseur indépendant de gaz naturel français à avoir obtenu du Ministère de l?Industrie et de la Commission de Régulation de l?Énergie l?autorisation de délivrer du gaz à la clientèle professionnelle (autorisation accordée le 2 mai 2005).
Depuis le 28 mars 2006, la société est également agréée pour vendre du gaz aux organismes assurant des Missions d?Intérêt Général (administrations publiques, secteurs de l?éducation et de la santé) et a obtenu, le 15 juin 2007, l?agrément de fourniture de gaz naturel auprès des consommateurs particuliers.
La société, Altergaz a été fondée en 2003 par deux anciens dirigeants de GDF, experts reconnus du secteur de l?énergie, M. Robert Delbos et M. Jean-Paul George, avec le soutien d?un investisseur privé, M. Julien Cohen, dans la perspective d?ouverture à la concurrence du marché français du gaz. Suite à son introduction en bourse en juin 2005, Altergaz est cotée sur le marché libre Euronext de la bourse de Paris.
Altergaz a conclu, au 25 juin 2007, des contrats de fourniture pour 3 500 sites professionnels, représentant un volume de consommation total annualisé de 2,1 TWh et des ventes annualisées de 60 millions d?euros. La société a accès à toutes les infrastructures de stockage, de distribution et de transport du gaz.
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